Übersicht
Mit den 3Dsellers Helpdesk CRM Views and Filters kann Ihr Kundenservice-Team Gespräche über alle Verkaufskanäle hinweg organisieren, priorisieren und effizient verwalten. Indem Sie eigene gespeicherte Ansichten mit erweiterten Filteroptionen erstellen, greifen Sie schnell auf die wichtigsten Gespräche zu, verkürzen Antwortzeiten und stellen sicher, dass keine Kundenanfrage unbeantwortet bleibt. Egal, ob Sie nach Bestellstatus, Kanal, Ticket-Priorität oder Kundenhistorie filtern möchten – das Views and Filters System bietet die Flexibilität, Ihren Arbeitsbereich genau so anzupassen, wie es für Ihr Team am besten funktioniert.
Hinweis: Um CRM Views and Filters zu erstellen und zu verwalten, benötigen Sie Zugriff auf die Helpdesk-Funktion in Ihrem 3Dsellers-Konto.
So greifen Sie auf Views and Filters zu
Melden Sie sich bei Ihrem 3Dsellers-Konto an
Navigieren Sie im Hauptmenü zu Helpdesk
Klicken Sie in der Helpdesk-Seitenleiste auf Inbox
Scrollen Sie in der linken Seitenleiste nach unten zum Bereich Views
Klicken Sie auf + Create View, um eine neue eigene Ansicht zu erstellen
Eine eigene Ansicht erstellen
Mit eigenen Ansichten können Sie häufig verwendete Filterkombinationen für den schnellen Zugriff speichern. So erstellen Sie eine:
Klicken Sie in der Inbox im Bereich Views auf + Create View
Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für Ihre Ansicht ein (z. B. "Urgent eBay Orders" oder "Unreplied VIP Customers")
Klicken Sie auf Filter, um Ihre erste Filterbedingung hinzuzufügen
Wählen Sie ein Filterfeld aus dem Dropdown (z. B. Channel, Ticket Status, Assigned To, Order Status)
Wählen Sie eine Bedingung (z. B. "is", "contains", "is not", "is greater than")
Geben Sie den Filterwert ein oder wählen Sie ihn aus
Klicken Sie auf Add Filter, um bei Bedarf weitere Filterbedingungen hinzuzufügen
Aktivieren Sie optional Show unread messages only, um nach ungelesenen Gesprächen zu filtern
Klicken Sie auf Create, um Ihre Ansicht zu speichern
Ihre neue Ansicht erscheint im Bereich Views und ist mit einem einzigen Klick erreichbar.
Verfügbare Filteroptionen
Das 3Dsellers CRM bietet umfangreiche Filtermöglichkeiten in mehreren Kategorien:
Nachrichtenfilter
Message Contents: Durchsucht den Nachrichtentext
From Name: Filtert nach dem Namen des Absenders
From Email: Filtert nach der E-Mail-Adresse des Absenders
From Username: Filtert nach dem Benutzernamen des Absenders
Subject: Filtert nach der Betreffzeile der Nachricht
Last Message Content: Filtert nach dem Inhalt der letzten Nachricht
Buyer Reply: Filtert nach Nachrichten, auf die der Käufer geantwortet hat
Seller Reply: Filtert nach Nachrichten, auf die der Verkäufer geantwortet hat
Ticketfilter
Ticket Data: Filtert nach Ticket-Metadaten
Ticket Type: Filtert nach Gesprächstyp (z. B. Question, Case, Return)
Ticket Status: Filtert nach Status (z. B. Resolved, Urgent, VIP oder eigene Status)
First Message Date: Filtert danach, wann das Gespräch begonnen hat
Last Message Date: Filtert nach dem Zeitstempel der letzten Nachricht
Tags: Filtert nach zugewiesenen Tags
Konto- und Teamfilter
Channel: Filtert nach Verkaufskanal (eBay, Amazon, Shopify usw.)
Account Name: Filtert nach einem bestimmten Marktplatz- oder Shop-Konto
Assigned To: Filtert nach dem Teammitglied, dem das Ticket zugewiesen ist
Bestellfilter
Order Details: Filtert nach Bestellinformationen
Order ID: Filtert nach einer bestimmten Bestellnummer
Order Status: Filtert nach Bestellstatus (Pending, Shipped, Delivered usw.)
Order Date: Filtert danach, wann die Bestellung aufgegeben wurde
Shipping Date: Filtert nach Versanddatum
State / Province: Filtert nach dem Standort des Kunden
Country: Filtert nach dem Land des Kunden
Phone: Filtert nach der Telefonnummer des Kunden
Total orders from buyer: Filtert nach der Bestellhistorie des Kunden
Artikelfilter
Item Details: Filtert nach Produktinformationen
Item ID: Filtert nach einer bestimmten Artikelkennung
eBay Item Title: Filtert nach dem Titel des eBay-Angebots
Item Title: Filtert nach dem Produkttitel
Variation SKU: Filtert nach der SKU der Produktvariante
SKU: Filtert nach der Produkt-SKU
Nützliche Beispiele für Filteransichten
Hier sind praktische Anwendungsfälle für eigene Ansichten, mit denen Sie die Effizienz Ihres Teams steigern können:
1. Dringende Bestellungen mit hohem Wert
Use Case: Priorisieren Sie Gespräche zu hochwertigen Bestellungen, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen.
Filters:
Ticket Status: is Urgent
Order Details: is greater than $500
Show unread messages only: Enabled
2. Unbeantwortete VIP-Kunden
Use Case: Stellen Sie sicher, dass Ihre wertvollsten Kunden schnell eine Antwort erhalten.
Filters:
Ticket Status: is VIP
Buyer Reply: is Yes
Seller Reply: is No
Last Message Date: is less than 24 hours ago
3. eBay-Rücksendungen und Fälle
Use Case: Greifen Sie schnell auf alle eBay-bezogenen Rücksendungen und Fälle zu, die eine Lösung benötigen.
Filters:
Channel: is eBay
Ticket Type: is Case (or contains "Return")
Ticket Status: is not Resolved
4. Überfällige Gespräche nach Kanal
Use Case: Identifizieren Sie Gespräche, auf die innerhalb Ihres SLA-Zeitrahmens nicht geantwortet wurde.
Filters:
Channel: is [Ihr Hauptkanal]
Last Message Date: is greater than 48 hours ago
Seller Reply: is No
Show unread messages only: Enabled
5. Neue Kundenanfragen
Use Case: Konzentrieren Sie sich auf Erstkäufer, die eventuell zusätzliche Unterstützung benötigen.
Filters:
Total orders from buyer: is 1
Ticket Type: is Question
Show unread messages only: Enabled
6. Internationale Versandanfragen
Use Case: Behandeln Sie Versandfragen internationaler Kunden gesondert.
Filters:
Country: is not United States
Message Contents: contains "shipping" OR "delivery" OR "tracking"
Ticket Status: is not Resolved
7. Produktspezifischer Support
Use Case: Erstellen Sie Ansichten für Gespräche zu bestimmten Produktkategorien oder SKUs.
Filters:
Item Title: contains [Produktkategorie oder -name]
OR SKU: is [Bestimmte SKU]
Ticket Status: is not Resolved
8. Arbeitslast der Teammitglieder
Use Case: Überwachen und verteilen Sie Ticket-Zuweisungen in Ihrem Team.
Filters:
Assigned To: is [Name des Teammitglieds]
Ticket Status: is not Resolved
Show unread messages only: Enabled
Ansichten sortieren und organisieren
Zusätzlich zum Filtern können Sie Gespräche innerhalb Ihrer Ansichten sortieren:
Newest: Zeigt die neuesten Gespräche zuerst
Oldest: Zeigt die ältesten Gespräche zuerst
Starred first: Priorisiert markierte Gespräche
Time Left: Sortiert nach dem SLA-Countdown-Timer
Channel: Gruppiert nach Verkaufskanal
Ticket Type: Gruppiert nach Gesprächstyp
Assigned To: Gruppiert nach Teammitglied
Unread Tickets First: Zeigt ungelesene Gespräche ganz oben
Read Tickets First: Zeigt gelesene Gespräche ganz oben
Unreplied Tickets First: Priorisiert Gespräche ohne Antwort des Verkäufers
Replied Tickets First: Zeigt Gespräche mit Antwort des Verkäufers zuerst
Ihre Ansichten verwalten
Sobald Sie Ansichten erstellt haben, können Sie diese effizient verwalten:
Eine Ansicht bearbeiten
Klicken Sie im Bereich Views mit der rechten Maustaste auf den Namen der Ansicht
Wählen Sie Edit im Kontextmenü
Ändern Sie den Namen, die Filter oder die Einstellungen der Ansicht
Klicken Sie auf Save, um die Ansicht zu aktualisieren
Eine Ansicht duplizieren
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, die Sie duplizieren möchten
Wählen Sie Duplicate im Kontextmenü
Es wird eine Kopie der Ansicht erstellt, an deren Namen "(copy)" angehängt wird
Bearbeiten Sie die Kopie, um eine Variante der ursprünglichen Ansicht zu erstellen
Eine Ansicht löschen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, die Sie löschen möchten
Wählen Sie Delete im Kontextmenü
Bestätigen Sie das Löschen
Ansichten mit Ihrem Team teilen
Ansichten sind derzeit persönlich für jedes Teammitglied, aber Sie können Ansichts-Konfigurationen wie folgt mit Ihrem Team teilen:
Documenting view settings: Erstellen Sie ein gemeinsam genutztes Dokument mit den Filterkombinationen für gängige Ansichten
Naming conventions: Verwenden Sie einheitliche Namensmuster (z. B. "Team - Urgent Orders", "Team - VIP Customers"), damit Teammitglieder ähnliche Ansichten leicht nachbauen können
Training sessions: Zeigen Sie Ihrem Team beim Onboarding, wie die wichtigsten Ansichten erstellt werden
Best practices guide: Pflegen Sie einen internen Leitfaden mit empfohlenen Ansichten für verschiedene Rollen (z. B. Ansichten für das Sales-Team, das Logistik-Team oder den allgemeinen Support)
Best Practices
Start with common queries: Erstellen Sie Ansichten für die Gespräche, auf die Sie am häufigsten zugreifen
Use descriptive names: Benennen Sie Ihre Ansichten klar, damit Sie deren Zweck schnell erkennen (z. B. ist "Urgent eBay Cases" besser als "View 1")
Combine multiple filters: Verwenden Sie mehrere Filterbedingungen, um sehr spezifische Ansichten zu erstellen, die genau das zeigen, was Sie brauchen
Regularly review and update: Überprüfen Sie Ihre Ansichten regelmäßig und aktualisieren oder löschen Sie nicht mehr benötigte
Organize by priority: Erstellen Sie Ansichten, die zu Ihren SLA-Anforderungen und Geschäftsprioritäten passen
Use unread filter: Aktivieren Sie "Show unread messages only" für Ansichten, die sich auf neue, noch zu bearbeitende Gespräche konzentrieren
Test your filters: Überprüfen Sie nach dem Erstellen einer Ansicht die Ergebnisse, um sicherzustellen, dass die Filter wie erwartet funktionieren
Fehlerbehebung
Meine Ansicht zeigt keine Gespräche an. Was soll ich tun?
Wenn Ihre Ansicht keine Ergebnisse liefert:
Prüfen Sie, ob Ihre Filterbedingungen nicht zu restriktiv sind – entfernen Sie nacheinander einen Filter, um herauszufinden, welche Bedingung das Problem verursacht
Prüfen Sie, ob die Filterwerte mit den tatsächlichen Daten in Ihren Gesprächen übereinstimmen (z. B. Schreibweise von Kanalnamen, Ticket-Status)
Stellen Sie sicher, dass "Show unread messages only" nicht alle Gespräche ausblendet, wenn Sie nach gelesenen Nachrichten suchen
Erstellen Sie zunächst eine einfachere Ansicht mit weniger Filtern und erhöhen Sie die Komplexität schrittweise
Kann ich mehrere Bedingungen mit "OR"-Logik verwenden?
Derzeit verwenden Filter innerhalb einer Ansicht die "AND"-Logik (alle Bedingungen müssen erfüllt sein). Um ein "OR"-Szenario abzubilden, erstellen Sie für jede Bedingung eine eigene Ansicht und wechseln Sie zwischen ihnen, oder verwenden Sie breitere Filterkriterien, die mehrere Szenarien abdecken.
Wie viele Ansichten kann ich erstellen?
Sie können eine unbegrenzte Anzahl eigener Ansichten erstellen. Für eine bessere Organisation sollten Sie jedoch ähnliche Ansichten zusammenfassen und klare Namenskonventionen verwenden, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden.
Kann ich eine Ansicht als Standardansicht für meine Inbox festlegen?
Sie können zwar keine eigene Ansicht als Standard festlegen, aber Sie können über den Bereich Views in der Seitenleiste schnell auf Ihre meistgenutzten Ansichten zugreifen. Pinnen oder markieren Sie Ihre wichtigsten Ansichten für den schnellen Zugriff.
Werden Ansichten in Echtzeit aktualisiert?
Ja, Ansichten werden automatisch aktualisiert, sobald neue Gespräche eingehen oder sich bestehende Gespräche ändern. Aktualisieren Sie Ihre Ansicht oder navigieren Sie weg und wieder zurück, um die neuesten Ergebnisse zu sehen.